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河北資管成功發行5億元公司債券

時間:2021-08-03 瀏覽量:1155 字號選擇: 分享到:

8月3日,河北資管成功發行2021年第一期非公開發行公司債券,發行規模5億元,主承銷商為財達證券,聯席主承銷商為中信證券。本期債券主體信用評級為AAA,評級展望為穩定,債項評級為AAA,采取一次注冊、分期發行的方式,票面利率5.5%,債券期限為2+1年,用于置換到期債券,整體利率水平下降48BP。

“永煤事件”發生后,高信用評級債券市場受到一定沖擊,但本次債券發行依然獲得廣大機構投資者的踴躍認購,債券成功發行彰顯了公司的市場影響力和品牌價值,體現了資本市場對河北資管過往業績的認可和對未來發展的信心。

一直以來,河北資管高度重視資本市場,不斷加強與各類投資機構的對接合作,主動披露公司信息,以真誠溝通取得投資機構信任。今年4月,河北資管主動邀請包括券商、銀行、基金公司、保險公司在內的17家投資機構到公司調研訪談;5月,參加了省金融監管局、省國資委、省工信廳聯合主辦的全國債券投資機構河北地區調研對接會,面向全國百余家債券投資機構宣介公司發展情況及聚焦主業的發展戰略。繼2020年公司獲評AAA級主體信用評級后,今年6月,公司跟蹤評級繼續保持AAA,企業的發展潛力受到廣大投資機構和專業評級機構的廣泛認可。

目前,河北資管已成功發行各類債券超25億元,直接融資渠道得到有效拓寬,債務結構不斷優化。2020年,公司新增融資成本下降100BP。

河北資管將認真落實省委、省政府關于用好、用足資本市場的要求,不斷完善與投資機構的溝通聯絡機制,暢通多層次資本市場融資渠道,統籌運用各類直接融資工具,適時開展資產證券化業務,盤活存量、用好增量,優化債務結構,提升資金綜合配置能力,努力做強做優做大不良資產主營主業,更好發揮“優化金融生態、助力國企改革、服務實體經濟、暢通經濟循環”的職能作用。


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